Control Comercial de la Fase de Presupuestación
Air Confort Vallès, empresa de referencia en instalaciones de climatización y eficiencia energética con más de 25 años de trayectoria, genera un volumen significativo de presupuestos para proyectos de diversa tipología. El equipo directivo no disponía de visibilidad real sobre el rendimiento comercial de sus ofertas: tasas de aceptación, tiempos de cierre ni oportunidades perdidas por falta de seguimiento.
El objetivo del proyecto es construir un sistema de reporting que convierta los datos del ERP en una herramienta de decisión comercial, permitiendo controlar toda la fase de presupuestación con datos concretos.
Extracción Automatizada desde el ERP
Conectamos el ERP de la empresa con un entorno analítico en la nube. Un proceso automatizado extrae los datos de obras y presupuestos de forma segura y los prepara para su análisis, sin intervención manual ni cambios en las herramientas de trabajo del equipo.
Modelo de Datos Comercial
Los datos se organizan en un modelo diseñado para responder preguntas de negocio: qué familias de proyecto tienen mejor tasa de aceptación, cuál es el tiempo medio de activación, dónde hay ofertas que se están enfriando por falta de seguimiento, y si hay tipologías donde el precio debería ajustarse.
Informe de Presupuestos y Seguimiento
Sobre el modelo construimos un informe interactivo que permite analizar el estado comercial por familia de proyecto, período, estado de la oferta y días de aceptación. El informe incluye indicadores que alertan sobre presupuestos en riesgo y patrones que sugieren ajustes en la estrategia de precio.
Resultados
100%
Visibilidad Sobre el Estado Comercial de los Presupuestos
-60%
Tiempo de Análisis Comercial de la Cartera de Ofertas
Claus de l'èxit
Visibilidad completa sobre tasas de aceptación por familia y tipología de proyecto.
Detección de presupuestos en riesgo de perderse por falta de seguimiento.
Conexión directa con el ERP existente, sin cambiar herramientas ni procesos del equipo.
